Estudio de mercado de Dulces y Mermeladas

ESTUDIO DE MERCADO DE DULCES Y MERMELADAS EN LA FEDERACIÓN RUSA

Año 2015.

Datos de importación y acceso al mercado actualizados al 2020.

I - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Dentro del Sistema Armonizado, los productos objeto de este Estudio de Mercado se incorporan bajo el código arancelario correspondiente al “Producto 2007 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción. Con adición de azúcar u otro edulcorante”; en las tres sub-partidas: 200799, 200710 y 200791.

II - COMENTARIOS INICIALES SOBRE EL PRODUCTO

De acuerdo a la información recolectada de diversos estudios, se puede afirmar que en Rusia son bastante populares diversos tipos de postres, en particular los llamados varenye, povidlo o jam. En cada hogar ruso se puede encontrar por los menos una lata de varenye comprada en la tienda o de producción casera. El varenye [1] (ingl.) es un postre tradicional de los países en Europa del Este, que consiste en frutillas o ciertas frutas hervidas con azúcar. El varenye de Rusia es esencialmente diferente a la conserva que se consume en Europa junto al desayuno con té, manteca y pan tostado, como se suele hacer en Inglaterra y Austria.

A diferencia del povidlo, de la confitura y del jam, el varenye se cocina de una manera especial para que los ingredientes adquieran su forma, la consistencia heterogénea y contenga el sirope líquido y pedacitos de frutas, o frutas pequeñas y frutillas enteras.

Otro postre tradicional ruso es povidlo. El povidlo es producido mediante el proceso de hervir compotas o frutas o frutillas con azúcar.[2]

El tercer producto en el mercado de los postres de frutillas es jam o confitura. "Confitura o jam, (fr. confiture, de fr. confire — «hervir en azúcar») – es un producto gelatinoso con frutas o frutillas enteras o molidas, hervidas con azúcar y algún ingrediente gelatinoso (gelatina o agar-agar)[3]. El jam puede tener cualquier consistencia, desde la masa espesa gelatinosa con las frutas y frutillas molidas, hasta las frutillas enteras y pedazos de frutas en sirope. El jam se cocina de varias frutas y frutillas, al igual que varenye; pero el jam se diferencia del varenye por el hecho de que las frutas y frutillas salen bien cocinadas.

Por ello, no sería exagerado suponer que cada uno de los ciudadanos rusos y de cualquier país de la Unión Económica Euroasiática conoce bien por los menos uno de los tres productos mencionados.

En los siguientes apartados, vamos a presentar los principales datos del mercado ruso de mermelada, acorde con la información disponible: volumen, tendencias, tasa de crecimiento, cuotas de los productos mencionados en todo del mercado de mermelada; importaciones de mermelada a Rusia; los competidores: cantidad, cuotas de mercado; demanda de consumidores, sus necesidades principales y el retrato del consumidor; los segmentos de precio de consumo; nichos del mercado de la mermelada en Rusia y reglamentos, aranceles y otras normativas que se aplican a los productos mencionados.

III - ANÁLISIS DEL MERCADO DE MERMELADA DE RUSIA

§1. Datos principales del mercado ruso de mermelada.

§1.1. Volumen, tasa de crecimiento, cuotas de varios productos en el mercado, tendencias.

Acorde a recientes analistas especializados, el mercado de las conservas de frutas y frutillas tiene grandes posibilidades de crecimiento, pero se ha desarrollado con bastante contradicción, ya que por un lado históricamente gran parte de la población rusa prepara la mermelada de manera casera, sin necesidad de comprar el producto producido en forma industrial.

Por otro lado, el crecimiento de la urbanización, la aceleración del ritmo de la vida y la tendencia del incremento de ocupación de mujeres, y también la constante ampliación del surtido de la oferta de la producción citada son factores que estimulan el crecimiento del consumo de mermeladas, en sus diversos formatos, procesados de forma industrial.

Con respecto al volumen del mercado de mermelada en Rusia conviene repasar los datos de los años anteriores. En el año 2017 se dio una situación particular de disminución del mercado a causa de los efectos de la crisis económica, como se dio también en el año 2008. En el periodo de 2007 al 2011 el volumen de venta de las conservas de frutas y frutillas disminuyó en casi un 10%, de 435 a 393 mil toneladas[4]. La reducción de venta en estos años se debió al aumento de los precios en las tiendas y a la estagnación de los ingresos de la población. Posteriormente, la situación en el mercado empezó a mejorar y para el año 2012 la venta de las conservas de frutas y frutillas había crecido casi hasta 11% y llegó al volumen de 428,1 mil toneladas. A pesar de la crisis, el volumen del mercado citado en términos monetarios creció entre 2007 al 2010 a 81% - de 118,8 al 214.5 mil millones de rublos[5].

Entre el año 2012 y el año 2014, el volumen de ventas de las conservas de frutas y frutillas ha crecido un 13,13%, de 428,1 hasta 492,8 mil toneladas, lo que demuestra el aumento anual de la demanda de esa producción. En estos años las cuotas máximas de ventas de conservas de frutas y frutillas derivaron de los siguientes productos: confitura, mermelada y compota, cuya cuota era aproximadamente del 52% en el mercado[6].

En los países de la Comunidad de Estados Independientes se notó la misma tendencia. De conformidad con la base de los datos sobre estudios de mercados “Businesstat”, en los años 2010-2014 las ventas de las conservas de frutas y frutillas en esta región han crecido un 14,6%: de 613,8 hasta 703,7 mil toneladas[7]. El crecimiento fue paulatino a lo largo de todo el periodo y constituyó anualmente un promedio de crecimiento de 3,5%. El volumen más grande de ventas de mermelada entre los países de la CEI se dio en Rusia, cuya cuota constituía el 70%. La compra por persona más frecuente de mermelada se estaba notando también en Rusia. En el año 2014, el consumidor ruso compró 3,43 kg de mermelada.

A partir de 2014 hasta 2016 jam, mermelada y compota mantuvieron su cuota en el mercado, aunque su volumen de ventas disminuyó un 20%; de 428,1 a 388,8 mil toneladas[8]. La reducción se empezó a medir desde el año 2015, con una disminución del 10,3% y también en 2016, cuando disminuyó un 8,0% con respecto al año inmediatamente anterior.

Esta situación derivó del fuerte incremento de los precios para la producción en los años 2015-2016, juntamente, con la disminución de los ingresos reales de la población de Rusia. Debido a estas circunstancias, se dio un aumento del consumo en la mayoría de la población de mermelada hecha en casa y a los limitaciones del presupuesto casero para comprar los productos elaborados en forma industrial. Por estas razones la tasa de crecimiento de esta industria se redujo. Los productos de esta industria que mantuvieron su popularidad durante estos años fueron aquellos con precios más accesibles.

La demanda de los productos del segmento Premium disminuyó considerablemente.

Tabla de índices de los precios, en porcentaje, para varenye, jam y povidlo (en kg.), Federación de Rusia
El período a partir del año en revisión en % respecto al periodo correspondiente al año pasado[9]
# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Enero 113,7 104,42 107,53 105,28 104,4 109,32 123,23 107,16
Febrero 113,15 104,71 107,11 105,39 104,26 111,39 121,37 ND
Marzo 112,31 105,02 106,76 105,49 104,25 113,34 119,49 ND
Abril 111,47 105,25 106,55 105,59 104,27 115,01 117,99 ND
Mayo 110,62 105,51 106,28 105,68 104,32 116,31 116,91 ND
Junio 109,9 105,83 106,02 105,67 104,45 117,34 116,02 ND
Julio 109,29 106,13 105,82 105,63 104,57 118,09 115,28 ND
Agosto 108,74 106,4 105,7 105,58 104,67 118,66 114,74 ND
Setiembre 108,23 106,63 105,62 105,51 104,78 119,16 114,24 ND
Octubre 107,81 106,84 105,56 105,46 104,87 119,67 113,8 ND
Noviembre 107,44 106,98 105,53 105,4 104,96 120,15 113,31 ND
Diciembre 107,13 107,09 105,49 105,35 105,14 120,56 112,84 ND
En promedio 109,9825 105,900833 106,164167 105,5025 104,578333 116,583333 116,601667 ND

Tabla 1. Los índices de los precios de consumo de mermelada en Rusia.

Los datos disponibles muestran que en el año 2011 el valor de ventas en términos monetarios fue de 214.5 billones de rublos. En los años siguientes el precio de los productos estudiados creció: en el año 2012 los precios subieron a un 6,16% en promedio tomando como referencia los precios del año 2011. Puesto que se cuenta con los datos del valor del mercado en términos monetarios del año 2011 y también con los datos del volumen del mercado, en base a mil toneladas, para el mismo año, se puede calcular el precio promedio con base de mil toneladas y después calcular cuánto se modificó el precio anualmente con ayuda de los índices de precio de consumo[10]. Si en el año 2011 el volumen del mercado de mermelada en Rusia era de 393 mil toneladas y se vendió a un precio de 214,5 mil millones, entonces una tonelada de mermelada costó 545,8 mil rublos. Si en el año siguiente el precio de consumo subió a 6,16%, entonces una tonelada de mermelada del año 2012 costaba ya 579,42 millones rublos y el valor en términos monetarios de este mercado alcanzó 247,99 mil millones rublos.

La tabla de los índices de los precios de consumo, volumen del mercado de mermelada en Rusia 2010-2016

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Índice de los precios de consumo % (en promedio) 109,9 105,9 106,1 105,5 104,5 116,5 116,6
Volumen de ventas (mil millones rublos) - 214,5 248 276,7 315 330,1 337,8
Volumen de ventas (mil toneladas) - 393 428 452,7 492,8 443 388,8
Precio de mermelada de una tonelada (mil rublos) - 545,8 579,4 611,3 639,23 745,2 868,9

Tabla 2. La tabla compuesta de precios y volumen.

Tras un análisis de los datos disponibles de cada año se llega a la conclusión siguiente: por un lado, el volumen de ventas en toneladas en el mercado de conservas de frutas y frutillas estaba subiendo y mantuvo una buena tasa de crecimiento hasta el año 2014, pero disminuyó en los años 2015 y 2016 a casi un 20%. Por otro lado, el volumen de ventas en el mercado de conservas de frutas y frutillas en términos monetarios ha estado subiendo continuamente desde el año 2011 hasta el año 2016 a un 37,18%.

Tabla 3. Tasa de crecimiento del volumen de ventas (mil toneladas) de mermelada en Rusia, en %.

Tabla 4. Tasa de crecimiento del valor de ventas (mil millones rublos) de mermelada en Rusia, en %.

Los factores que inciden en una perspectiva positiva con respecto al crecimiento y ampliación del mercado de mermeladas es el aumento de la urbanización y la aceleración del ritmo de vida, además de la tendencia del incremento de ocupación de las mujeres, y también la constante diversificación del surtido de la producción industrial.

De acuerdo a los datos disponibles, se aprecia que el mercado de mermelada en Rusia ha ido en constante crecimiento en términos monetarios, pues del año 2011 al año 2016 ha crecido en un 37,18%. Con respecto a volumen del mercado para el mismo producto, medido en el millar de toneladas, al crecimiento del 20% que se dio entre los años 2011 al 2014 siguió una pronunciada caída del 10% en el año 2015 y un 8% en el 2016. La reducción de las ventas en estos años se debió al considerable aumento de los precios del producto industrializado en las tiendas y a la estagnación de los ingresos de la población, por la situación económica reinante durante esos años. Esto contribuyó a que la tasa de crecimiento del mercado disminuyera. Si en los años 2012-2014 la tasa de crecimiento del mercado de mermelada en Rusia era de un 12% en promedio, en el año 2015 esta medida registró un crecimiento de solo 4,57% y un 2,28% en el año 2016.

En ese entonces los analistas y especialistas preveían que los estimuladores principales del mercado mencionado para los años 2017-2019 serían:

• popularización del estilo de vida saludable;

• ampliación de surtido de la producción y venta (salida al mercado) de los productos nuevos;

• la creciente demanda de la mermelada empacada en pequeñas porciones para la esfera de servicios y turismo – hoteles, hospedajes, etc.- .

Según el pronóstico del 2016 de la base de estudios de mercados “Businesstat”, “en 2021las ventas de conservas de frutas y frutillas en Rusia alcanzarán 450,6 mil toneladas, que a su vez superará el nivel del año 2016 a un 15,9%[11]. A raíz de la popularización del estilo de vida más saludable, en Rusia, especialmente en la Región Central Federal, cada año se hace más popular la comida saludable, sin azúcar y a base de productos naturales. En este mercado aparecen nuevos pequeños competidores cada año, que tienen sus tiendas artesanales y trabajan directamente con sus consumidores en su punto de venta propio (tienda o almacén) o en su sitio web en Internet, pero no venden su producción en las redes comerciales, al no contar con una alta producción a nivel industrial. Sin embargo, en lo que respecta a los grandes productores y competidores de nivel industrial, con el crecimiento de la demanda en el sector de mermelada y productos de mermelada sin azúcar, se estima que mantendrán su alta cuota de participación en el mercado.

  §1.2. Importación en Rusia y países de la CEI

En el periodo de 2010 al 2014 las ventas en general de conservas de frutas y frutillas en los países de la Comunidad de Estados Independientes han crecido un 14,6%: de 613,8 hasta 703,7 mil toneladas[12]. El crecimiento constante a lo largo de todo el periodo constituye anualmente un promedio de 3,5%. Rusia es el líder en ventas de frutas y frutillas entre los países de la CEI, pues constituye un 70% del consumo, ya que cada consumidor ruso compró 3,43 kilogramos de mermelada en el año 2014.

Del año 2010 al 2014 el volumen de la importación de conservas de frutas y frutillas en términos monetarios en los países de la CEI creció un 40,9%, y en 2014 alcanzó el valor de 500,3 millones dólares americanos[13]. El índice de crecimiento para esos años señala un aumento de entre 4,6%-16,6% anualmente.

Las tendencias claves del mercado ruso de mermelada en el año 2015 fueron la disminución del volumen, la reducción de la importación y el aumento de la cuota correspondiente a los productores locales.

Según datos disponibles de estudios realizados en esos años, para el análisis de la importación de mermeladas al mercado ruso se procedió a dividir los productos en las categorías siguientes[14], con los datos de importaciones correspondientes al año 2015:

• Categoría a) Jam, varenye, povidlo, gelatina para la venta al por menor: esta categoría ocupó aproximadamente un 9% de la importación total. Los competidores claves en este segmento son las compañías Zuegg S.p.A. (Italia), Ikea Food Services AB (Suecia), “Hachmas Experimental Conserve” (Azerbaiyán) y otros, incluido los productores de China.

• Categoría b) Alimentación infantil homogeneizada para la venta al por menor: la cuota de este segmento fue de un 13% de la importación total. Las principales empresas proveedoras son: Delimex De Mexico S.A. (Mexico, ТМ Heinz), Nestle Polska, S.A. (Polonia, ТМ Gerber) y Go Fruselva, S.L.U. (España, ТМ Agusha «rus. Агуша»).

• Categoría c) Jam, povidlo, confiture para la producción industrial, especialmente para la producción dulcera y láctea: la cuota de este segmento llegó a un 5% de la importación total. Los competidores claves en este segmento son las compañías Lonran (China), Futurcorp S.A. (Ecuador), Viomar S.A. (Grecia), Indulleida S.A. (España), Vortumnus Sp. zo.o (Polonia).

• Categoría d) Compotas de frutas para la producción de jugos y néctares: la cuota del segmento fue de un 20% del total de importaciones. Los proveedores principales son: Aspis S.A. (Grecia), Langeberg & Ashton Foods Ltd. (Sudáfrica), Nufri SAT 1597 (España), Agricultural coop. of Venus Growers (Grecia), entre otros.

• Categoría e) Compotas de frutas concentradas para la producción de jam, povidlo, confitura y otros productos: cuya cuota dentro del total de importaciones llegó al 53%. Las compañías líderes de este segmento son Almme S.A. (Grecia), Ceres Fruit Juices Pty Ltd (Sudáfrica), Yecheng Yiyuan Fruit Industry Co. (China), Empresas Carozzi S.A. (Chile), Kamnoosh Food Industries Co. (Irán) y otros. Dentro de este segmento, la cuota de la mermelada para la venta al por menor alcanzó un 14% del total de las importaciones.

Gráfico 8. La estructura de importaciones del producto bajo Clasificación Arancelaria 2007 en Rusia en 2015, por segmentos, en %[15].

Alrededor de un 53% de los suministros pertenecen a los concentrados para la futura producción de mermelada.

A continuación, conoceremos los datos más actuales (año 2019) de las importaciones bajo el código correspondientes a la Clasificación Arancelaria 2007. En 2019 a Rusia fueron importadas 90 mil toneladas de mermelada en total, que es 23% menos que lo importado en el año 2018 (117 mil toneladas).

En lo que respecta al volumen de las importaciones del producto bajo el Código 2007 de la Clasificación Arancelaria, en 2019 el volumen de las importaciones globales superó las 90 mil toneladas. Con respecto a los años anteriores, la información proveída por Trade Map señala que en el año 2015, las importaciones alcanzaron un volumen de 100.064 toneladas; mientras que en 2016 se dio un pronunciado descenso y llegó a solamente 71.207 toneladas. Para el año 2017 hubo un repunte por el cual se alcanzó las 99.477 toneladas y llegó en el año 2018 al mayor volumen del quinquenio, pues se importó por un volumen que alcanzó las 117.569 toneladas. Los principales países exportadores en cantidad importada para el año 2019 son Ecuador, Belarús, Sudáfrica, India y España[16].

Países de origen 2017 2018 2019 Variación en toneladas Variación en porcentajes 2018 -2019
Ecuador 12.943 12.675 12.811 136 1
Belarús 10.251 10.681 10.077 -604 -6
Sudáfrica 14.133 22.730 9.700 -13.030 -57
India 4.137 9.380 7.823 -1.557 -17
España 7.326 7.055 7.598 543 8
Chile 16.752 11.221 6.211 -5.010 -45
Grecia 6.147 11.133 4.603 -6.530 -59
Polonia 4.945 4.385 3.514 -871 -20
Francia 2.208 2.451 2.553 102 4
Alemania 1.212 1.794 2.300 506 28
Otros 19.423 24.064 22.954 -1.110 -4,6
Total 99.477 117.569 90.144 -27.425 -23

Tabla № 9. La importación de mermelada por países 2017-2019, en toneladas[17].

En lo que respecta al valor monetario de las importaciones del producto bajo el Código 2007 de la Clasificación Arancelaria, en 2019 el valor de las importaciones globales alcanzó los USD 112 millones. Con respecto a los años anteriores, la información proveída por Trade Map señala que en el año 2015, las importaciones alcanzaron un valor de USD 117 millones; mientras que en 2016 se dio un pronunciado descenso y llegó a solamente USD 85 millones. Para el año 2017 aumentó a USD 112 millones y llegó en el año 2018 al mayor valor del quinquenio, pues se importó por un valor que alcanzó los USD 134 millones. En los términos de valores monetarios, en 2019 los principales proveedores del producto 2007 fueron España, Belarús, Francia, Sudáfrica e India[18].

Países de origen 2017 2018 2019 Variación en valores Variación en porcentaje 2018-2019
España 15,7 19,5 17,3 -2,2 -11
Belarús 8,1 8,6 10 1,4 16
Francia 7 8 8,7 0,7 8
Sudáfrica 11,2 18,1 7,6 -10,5 -58
India 4,6 9,1 7,4 -1,7 -19
Ecuador 7,7 7,4 7,3 -0,1 -1
Polonia 9,3 8,2 6,2 -2 -24
Chile 14 9,5 5,4 -4,1 -43
Alemania 2,5 4,3 4,7 0,4 9
Reino Unido 1,8 1,7 4,7 3 173
Grecia 5,6 10,2 3,6 -6,6 -64
Total 112,89 134,1 112,15 -21,95 -16

Gráfico № 10. La importación de mermelada por países 2017-2019, en millones dólares[19].

Las tendencias principales que se pueden apreciar:

1. la reducción de cuotas de los productores extranjeros en el mercado ruso de mermelada en términos de volumen (cantidad de toneladas), excepto de Alemania, cuya cuota aumento casi un 30% en 2019.

2. la reducción generalizada del valor de las importaciones de productos extranjeros en el mercado ruso de mermelada, salvo la excepción del Reino Unido, lo que señala una pronunciada diversificación sobre el origen del producto.

§2. Competidores en el segmento del mercado de mermelada en Rusia.

§2.1. Competidores extranjeros.

Según los estudios realizados en el 2015, datos precisos señalan que el 60,25% del mercado ruso de mermelada era producido en territorio nacional y 39,75% era importado de otros países-proveedores. Pero los datos estadísticos de la importación indicaban las tendencias reales de la reducción de cuotas de los productores extranjeros en el mercado ruso de mermelada, y del crecimiento de la producción de Rusia. Además, para ese entonces había en este mercado ciertos competidores nacionales y extranjeros, cuya información se presenta a continuación.

Compañías-productores Volumen, toneladas Cuotas, % Volumen, mil dólares Cuotas, %
Boland Pulp (Sudáfrica) 5647 6 5561 5
Go Fruselva, S.L.U. (España) 5293 6 14.291 12
Empresas Carozzi (Chile) 5183 6 5217 4
Langeberg & Ashton Foods (Sudáfrica) 4163 5 4992 4
Futurcorp (Ecuador) 4357 5 2803 2
Hellenic Juice Industry Aspis (Grecia) 3291 4 3446 3
Nestle (Suiza) 3117 3 7263 6
Yecheng Yiyuan Fruit Industry (China) 3060 3 2675 2
Sugal Chile (Chile) 2767 3 2612 2
Ceres Fruit (Sudáfrica) 2713 3 2891 2
Rhodes Food Group (Sudáfrica) 2300 3 2433 2
Luntai Hualong (China) 2070 2 1680 1
Conservera Pentzke (Chile) 2010 2 2172 2
Banalight S.A. (Ecuador) 1460 2 962 1
Almme S.A. (Grecia) 1433 2 1660 1
Otros 42137 46 60 340 50
Total 91 000 100 121 000 100

Gráfico № 11. Volumen de la importación de mermelada por compañías en 2015[20].

Chile exportó compotas de durazno, melocotón, manzana, pera y otros tipos de compotas, que se utilizan para la futura producción de mermelada. Los proveedores claves de este país son las Empresas Carozzi S.A., Conservera Pentzke, S.A. и Sugal Chile.

Las principales compañías exportadoras de Sudáfrica de concentrados de compotas de pera y de melocotón son las Empresas Boland Pulp (Pty) Ltd. y Ceres Fruit Juices Pty Ltd.

De Ecuador se importa la compota de plátano por medio de las Compañías Futurcorp S.A. y Banalight C.A. Por su parte, de Grecia los exportadores son Almme S.A., Danais S.A. y Hellenic Juice Industry Aspis S.A.

De España, las empresas Tomates Del Guadiana S.Coop. y Arofa S.L., principalmente, proveen a Rusia la compota de melocotón.

Finalmente, China exporta la compota de durazno, cuyos proveedores han sido Yecheng Yiyuan Fruit Industry Co., Luntai Hualong Agriculture & Forestry Development Co y Senwang Food.

§2.2. Competidores nacionales de Rusia.

Las empresas rusas han demostrado una inestabilidad creciente en la producción de mermeladas del en el quinquenio 2010-2015. Según los datos del primer cuatrimestre de 2016, el volumen de la producción de mermelada ha crecido a un 3% en mayo de 2016[21].

Gráfico № 11. El volumen de la producción de mermelada en Rusia en mil toneladas[22].

El volumen de la producción de mermelada en Rusia en el año 2015 fue de 158,6 mil toneladas, que es a un 11% más que en 2014 (143,4 mil toneladas).

Gráfico № 12. Participación en el mercado de mermeladas de Rusia en 2015.

Para conocer los competidores nacionales de Rusia se puede usar la tabla de los principales productores-exportadores rusos, según los datos al año 2015[23]

Compañías-productores Volumen, toneladas Cuotas, % Valor, mil dólares Cuotas, %
«EKGP» Filial OC “VBD” 845 17 1.228 18
LLC “Loris-Product” 585 12 363 5
OC “Progress” 457 9 876 13
CM “Assen Production AG” 419 9 567 8
LLC TPK “SAVA” 375 8 358 5
OC “Sady Prodonya” 232 5 266 4
LLC “Yug Trade” 190 4 148 2
LLC “Imperia jemov” 152 3 131 2
LLC “Krasota. Sila. Molodost” 160 3 65 1
LLC “Pishekombinat Rossoshanskiy” 119 2 65 1
Go-Fruselva 103 2 485 7
LLC “Ameco-Kaliningrad” 81 2 125 2
“Original-S” 56 1 67 1
EI Stoev 55 1 63 1
LLC “Yug Trade” 53 1 61 1
Otros 950 20 1786 26
Total 4.832 100 6886 100

Gráfico № 13. Exportación de mermelada por compañías de Rusia en 2015.[24]

§3. Precios y presentación.

El precio al por menor para mermelada en el año 2015 ha crecido a un 25% en promedio y fue de 233 rublos por un kilogramo[25]. Por los resultados del primer trimestre de 2016 el precio mediano al por menor alcanzó los 265 rublos por un kilogramo[26]. El crecimiento de precios está condicionado por la devaluación del rublo e incremento de precios para materia prima importada, cuya cuota en la producción es de un 60% de toda materia prima utilizada.

Al analizar los precios de mermelada en el popular sitio-web de la tienda “Utkonos[27]”, que trabaja solamente en Internet, se puede ver que los productos más baratos son en envases de plástico, con volumen de 200 gramos y precios van entre 60 y 80 rublos (USD 0,80 a 1,1):

Las mermeladas (varenye) más populares en presentación de vidrio tienen un peso de 370 gramos en promedio y precios que van desde los 155 rublos hasta 340 (USD 2,1 a 4,8).

Los productos más caros de mermelada son:

Como se puede aprecia, ya sea por el peso o la presentación/calidad, los productos más caros tiene precios desde los 470 rublos hasta los 585 (USD 6,5 a 8,2).

En los estantes de las tiendas se puede distinguir las variadas formas de presentación y embalaje:

Con base en estos datos, se puede inferir que los consumidores rusos prefieren los siguientes sabores: durazno, frutillas, melocotón, cereza. Con más frecuencia los consumidores eligen los productos de precio medio: 250-350 rublos por producto y se prefieren las latas de vidrio de 300 - 400 gramos.[28]

El futuro desarrollo del mercado de mermeladas en Rusia menos favorable va a depender del aumento del costo de la materia prima, y de la posible disminución de los ingresos de la población. Un factor importante es que a los rusos históricamente les encanta la preparación de mermelada tradicional, hecha en casa.

Cabe señalar que en los últimos años se ha acelerado la tendencia al consumo gradual de mermelada de producción industrial por sobre la preponderancia del consumo de mermelada de preparación casera; según la opinión de los expertos de la compañía I-Marketing, un factor relevante es el aumento de utilización de los aromatizantes en la producción. En las condiciones del incremento de precio de materia prima y de la disminución de los ingresos de la población, es necesario bajar el costo de la producción. Eso se testifica en parte por el aumento de la producción nacional y por el descenso de la importación. Por una parte, Rusia sustituye parte de la importación cultivando frutas como melocotón, durazno y pera, pero por otra parte en Rusia debido al clima no se puede cultivar en cantidades suficientes para la producción industrial de este producto.

§4. Consumidores.

Los estudios realizados sobre el mercado de este producto marcan una misma base: la mayoría de la población rusa prefiere el producto nacional ruso – varenye. Varenye de Rusia es esencialmente diferente a la típica mermelada que se consume en el desayuno con té, manteca y pan tostado, como en Inglaterra y Austria. Esto amplía la receptividad del producto varenye en las tiendas rusas. Con respecto a los productos importados competidores, están representados por jam (mermelada) y confituras. «La mermelada importada llama la atención de las personas, quienes tratan de limitar el consumo de azúcar y calorías, – comunica Andrei Golubkov, Jefe del Servicio de Prensa de la red comercial “Azbuca vcusa” – en los países del Este existe una tendencia del consumo de los productos sin azúcar, con el sirope de agave, jugo de uva y etc.»[29]

En los restaurantes de Rusia también se cocina varenye y se compra la mermelada. Los sabores más populares son fresa, cereza y durazno. La Señora Ksenia Lugovaya, la dueña de una red de restaurantes, dice que varenye nacional es más cercano del sabor y consistencia a los consumidores rusos.[30]

Todavía la preferencia de los consumidores señala que se prefieren más los sabores familiares y los productos nacionales en el mercado ruso de mermeladas, pues el volumen de venta de los productores extranjeros es ligeramente inferior al de los productores nacionales. Pero a su vez, los importadores afirman su posición en el mercado: "Hace unos años los tipos de mermelada tales como mermelada de nueces, del cornizo, higo, guayaba o cerezas blancas eran considerados exóticos, sin embargo, ahora ocupan un lugar importante en el mercado de mermelada en Rusia”, - dice Irina Nagay, Jefa del Departamento de actividad con los clientes de la compañía dirigente "Basis Group" (MC "te Gusto"). Producir tales tipos de mermelada en Rusia es casi imposible, porque el proceso de transporte, almacenamiento de las frutillas, frutas y después la selección de las frutas y frutillas adecuadas para la producción, hará que el costo del producto final sea más alta, y la producción no rentable, por lo que dependen de las importaciones.

§5. Aranceles, impuestos y otras normativas.

En la Nomenclatura de la Unión Económica Euroasiática[31] se puede apreciar la información actual sobre aranceles aduaneros específicos para la formalización de los documentos necesarios para la importación a la Federación de Rusia. Según la Nomenclatura de mercancías de la Unión Económica Euroasiática se definen de esta manera los siguientes términos comprendidos dentro del Código Arancelario 2007:

• Las confituras se preparan hirviendo frutas enteras, masa de frutas o ciertos tipos de verduras (por ejemplo, calabacines, berenjenas), así como otros alimentos (por ejemplo, jengibre, pétalos de rosa) con proporciones aproximadamente iguales de azúcar. Cuando se enfría, las confituras quedan de textura media y contienen trozos de fruta.

• Las mermeladas son un tipo de mermelada, generalmente hecha de frutas cítricas.

• Las jaleas de frutas se preparan hirviendo jugos de frutas (exprimidos de frutas crudas o hervidas) con azúcar hasta que el producto resultante se endurece cuando se enfría. Las jaleas de frutas tienen una consistencia densa y transparente y no contienen trozos de fruta.

• Los purés de frutas o nueces se preparan hirviendo una masa de frutas pasada por un colador o nueces en polvo con o sin azúcar agregada hasta obtener una consistencia densa. Los purés de frutas se diferencian de las mermeladas en una mayor proporción del componente de frutas y una consistencia más uniforme.

• Las pastas de frutas o nueces (manzana, membrillo, pera, albaricoque, almendra, etc.) son purés espesados de consistencia sólida o casi sólida.

Los productos de esta partida, generalmente preparados con azúcar, pueden endulzarse con sustancias sintéticas (por ejemplo, sorbitol) en lugar de azúcar. El epígrafe también comprende los productos homogeneizados.

Este encabezado no incluye: a) las jaleas y pastas en forma de azúcar o de confitería de chocolate (partidas 1704 o 1806, respectivamente); b) las jaleas de mesa preparadas a partir de gelatina, azúcar y zumos de frutas o esencias artificiales de frutas (partida 2106).

§5.1. Aranceles aduaneros para la importación e IVA.

Con respecto a los derechos de aduana que se aplicarían a los productos exportados por Paraguay con destino a la Federación de Rusia, según los datos proveídos por TradeMap correspondientes al año arancelario 2020, dentro del Sistema Armonizado 2017 – la más reciente actualización –, para los productos bajo el Código Arancelario 2007 la tabla de aranceles aplicados es:

Código LAN  Descripción del producto Régimen arancelario  Arancel aplicado 
2007101010 Confituras, jaleas de frutas, mermeladas, purés de frutas o frutos secos y pastas de frutas o frutos secos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante: Preparaciones homogeneizadas: Con un contenido de azúcar superior al 13% en peso: preparaciones homogeneizadas para uso infantil Derechos NMF (aplicados) 0%
2007101090 Confituras, jaleas de frutas, mermeladas, purés de frutas o nueces y pastas de frutas o nueces, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante: Preparaciones homogeneizadas: Con un contenido de azúcar superior al 13% en peso: las demás Derechos NMF (aplicados) 10%
2007101090 Confituras, jaleas de frutas, mermeladas, purés de frutas o nueces y pastas de frutas o nueces, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante: Preparaciones homogeneizadas: Con un contenido de azúcar superior al 13% en peso: las demás Tarifa preferencial para países SGP 7.50%
2007109110 Confituras, jaleas de frutas, mermeladas, purés de frutas o frutos secos y pastas de frutas o frutos secos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante: Preparaciones homogeneizadas: las demás: De frutas tropicales: preparaciones homogeneizadas para uso infantil Derechos NMF (aplicados) 0%
2007109190 Confituras, jaleas de frutas, mermeladas, purés de frutas o nueces y pastas de frutas o nueces, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante: Preparaciones homogeneizadas: las demás: De frutas tropicales: las demás Derechos NMF (aplicados) 10%
2007109190 Confituras, jaleas de frutas, mermeladas, purés de frutas o nueces y pastas de frutas o nueces, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante: Preparaciones homogeneizadas: las demás: De frutas tropicales: las demás Tarifa preferencial para países SGP 7.50%
2007109910 Confituras, jaleas de frutas, mermeladas, purés de frutas o nueces y pastas de frutas o nueces, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante: Preparaciones homogeneizadas: las demás: las demás: preparaciones homogeneizadas para uso infantil Derechos NMF (aplicados) 0%
2007109990 Confituras, jaleas de frutas, mermeladas, purés de frutas o nueces y pastas de frutas o nueces, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante: Preparaciones homogeneizadas: las demás: las demás: las demás Derechos NMF (aplicados) 10%
2007109990 Confituras, jaleas de frutas, mermeladas, purés de frutas o nueces y pastas de frutas o nueces, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante: Preparaciones homogeneizadas: las demás: Tarifa preferencial para países SGP 7.50%

§5.2. Certificación.

Para la mermelada importada se aplica la certificación básica según la Nomenclatura de la Unión Económica Euroasiática. Los documentos necesarios son los siguientes:

1. Certificado o declaración de conformidad. a. “Sobre la seguridad de la producción alimenticia” Decisión de la Comisión de la Unión Aduanera (CUA) del 09.12.11 № 880. (Confrontar la nota de Rospotrebnadzor del 16 de marzo de 2015 N 01/2666-15-29); b. “Producción alimentaria en la parte de su marcación” Decisión de la CEEA del 09.12.2011 № 881; c. “Sobre la seguridad de los tipos de la producción alimenticia especializada, incluso la alimentación dietética curativa y dietética preventiva”. Decisión del Consejo de la Comisión Económica Euroasiática del 15.06.2012 № 34; d. “Requisito sobre la seguridad de los suplementos alimentarios, aromatizantes y elementos tecnológicos accesorios”. Decisión del Consejo de la Comisión Económica Euroasiática del 20.07.2012 № 58. Rospotrebnadzor. La nota del 12 de mayo de 2015 N 01/5032-15-23.

2. Declaración de conformidad. Se requiere el documento de la declaración de conformidad con los requisitos del reglamento técnico para la producción de jugos de frutas y vegetales (ТР ТС 023/2011) – (Reglamento Técnico de la Unión Aduanera 023/2011) Puré de frutas y (o) de vegetales (excepto puré de tomates), puré concentrado de frutas y (o) de vegetales (excepto puré de tomates). Nota: para la producción de un nuevo producto es necesaria la presencia de la información en el registro común de la producción alimenticia y a su vez no se necesita la declaración de la conformidad. La decisión del Colegio de la Comisión Económica Euroasiática del 26.05.14 N 76 (en la redacción - Colegio de la Comisión Económica Euroasiática del 07.06.16 N 70).

§5.3. Otras normativas.

• El control sanitario y epidemiológico en la frontera. Los productos alimenticios (productos de forma natural o reciclados, que se consumen como alimentos), y a su vez se incluyen los productos fabricados con la utilización de los organismos transgénicos. La decisión de la Comisión de la Unión Aduanera (CUA) №299 del 28.05.2010.

• La importancia de la mercancía estratégica. Dentro de las categorías de flora y fauna silvestre que están bajo la acción del Convenio sobre comercio internacional de estas mismas categorías en amenaza de extensión del 3 de marzo de 1973, o incluidas al Libro Rojo de la Federación de Rusia. Probablemente esta mercancía entrará a la lista de las mercancías y recursos importantes estratégicamente para los fines del artículo 226.1 del Código Penal de la Federación de Rusia. Decreto del Gobierno N 923 del 13.09.2012.

§6. Empresas importadoras.

El sitio web de la Agencia de Comercio Internacional Dun & Bradstreet presenta un listado de todas las empresas domiciliadas en la Federación de Rusia que se han inscripto como importadoras de productos alimenticios:

NOMBRE DE LA EMPRESA CIUDAD
AGRANA FRUT MOSKOVSKI REGION, OOO Serpukhov
AGROPRODUKT, OOO
BALTIMOR-INVEST, ZAO Moscú
Bonduelle-Kuban Ooo - Bonduelle-Kuban Sarl Moscú
Bytovik, Ooo Atp - Ooo Atp 'bytovik' Pos. Malakhovka
DELER-URAL, OOO Ekaterinburg
DERBENTSKI KONSERVNY KOMBINAT, OAO Derbent
E.K.S. Interneshnl, Ooo - Ooo 'e.K.S. Interneshnl' Perm
EVROSTOK, OOO Podolsk
KOKA-KOLA EICHBISI EVRAZIYA, OOO Nizhni Novgorod
KOMPANIYA KHOLIDEI PROIZVODSTVO, OOO Novosibirsk
Kraft Data, Zao - Kraft Data Moscú
KUBANSKIE KONSERVY, OOO Timashevsk
LEBEDINSKAYA USADBA, OOO Gubkin
LEBEDYANSKI KHOLDINGS, OOO Kashira
Lebedyansky OOO Lebedyan
MM-EFIMOVSKI, OOO
MOSKVA-MAKDONALDS, ZAO Moscú
MULTON, AO St. Petersburg
Norika-Slaviya, Ooo - Ooo 'norika-Slaviya' Moscú
Orekhprom Agro, Ooo - Ooo ½orekhprom Agro?
OREKHPROM, ZAO Krasnodar
ORTIKA FROZEN FUDS, OOO Moscú
Pepsiko Kholdings, Ooo - Limited Liability Company 'pepsico Holdings' Solnechnogorsk
PROMKONSERVY, OOO Smolensk
Riber End San Rasha Prodakshn, Zao - Zao ' Riber End San Rasha Prodakshn' Elektrostal
RUSKOMPOZIT, OOO UK Moscú
SKKH, OOO Engels
SMP MARK-IV, OOO Obninsk
Snk-Resurs, Ooo - Ooo 'snk-Resurs' Ramenskoe
Soyuz-M, Ooo - Soyuz-M Kaliningrad
SOYUZ-TTM, OOO Kaliningrad
Sp Tailepskoe, Ooo - Ooo 'sp 'tailepskoe' Novokuznetsk
SPAR TULA, OOO Tula
Td Avk, Ooo - Limited Liability Company 'trading House 'avk' Belgorod
TD INTERTORG, OOO Nikolskoe
Torgovy Dom Konditerski Alyans, Ooo - Limited Liability Company 'trade House 'confectionery Alliance' Armavir
TSENTIS RUSSLAND, OOO
Tsuegg Russiya, Ooo - 'zuegg Russia' Ooo
URALSKIE RESURSY, OOO Ekaterinburg
VALIO TSENTR ODINTSOVO, OOO
Vbd Napitki, Ao - Public Joint Stock Company 'wimm-Bill-Dann Beverages' Ramenskoe
Vinparts, Ooo - O.O.O. 'winkler' Moscú
Yunilever Rus, Filial Ooo - Fl Ooo 'yunilever Sng' St. Petersburg
YUNILEVER RUS, OOO Moscú
Yusk, Ooo - Southern Juice Company Belorechensk
ZAVOLZHSKIE PROSTORY, OOO

IV - CONSIDERACIONES FINALES

De la lectura general del presente estudio de mercado y de la visita a locales comerciales de alimentos de este país, se ha podido constatar la, prácticamente, inexistencia de dulces de procedencia paraguaya.

Esta es una oportunidad que se presenta en la tarea de encontrar nuevos nichos para productos nacionales tales como los dulces de leche, guayaba, frutilla, frutas cítricas, tomates, mango, maní, en sus diferentes consistencias y presentaciones: jaleas, mermeladas, compotas, pastas y panes.